要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部(bù)门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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