兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。<爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解/p>

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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