热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物

　　民生宏观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展专项调研(yán)，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映(yìng)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会(huì)面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆(fù)盖主(zhǔ)要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及(jí)的规模大(dà)小和所(suǒ)属地(dì)域非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会(huì)能(néng)够提(tí)供充(chōng)足样本，便于(yú)我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户(hù)及参(cān)展氛围，能够为我们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物国出口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多(duō)来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境(jìng)外客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次广交会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业(yè)感受(shòu)存异。部分企业表示今年(nián)对俄(é)快速增(zēng)长，增速甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外需求较过(guò)去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美发(fā)达(dá)国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体与中国之间(jiān)的(de)贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关(guān)税的(de)初衷是(shì)为保护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提(tí)示中国出(chū)口两(liǎng)点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年(nián)一季度中国(guó)出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移(yí)至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中国出口企业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会(huì)（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州进行专(zhuān)项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下(xià)出口现状以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重要(yào)的(de)拓客渠道，能(néng)够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期订(dìng)单暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计(jì)的出口订(dìng)单主要与之前客(kè)户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国(guó)第(dì)一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广(guǎng)，能(néng)够为我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛(s热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物hèng)，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)不(bù)足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息是当(dāng)下高效益(yì)客户占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据(jù)部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国家的订单(dān)增(zēng)幅(fú)较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)整体(tǐ)的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次(cì)调研(yán)结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动(dòng)能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目(mù)前(qián)海外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模(mó)和(hé)类型的(de)企业所面临(lín)的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业则反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较(jiào)轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧美发达(dá)国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的(de)共同(tóng)对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流(liú)向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始流(liú)向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据(jù)显(xiǎn)示，中国(guó)出口劳动密集型产品的(de)订(dìng)单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调(diào)研企业(yè)认为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量与(yǔ)范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来(lái)自民(mín)生证券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下(xià)的出口群像》

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