因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司(sī)股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同(tóng)日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。<姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她/p>

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以(yǐ)上的(de)市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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