因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎ含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式n)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减(ji含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式ǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需(xū)求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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