兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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