要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中央政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调(diào)，科(kē)技(jì)创新是推进农(nóng)业现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科(kē)技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高标(biāo)准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是(shì)必不可少又容(róng)易被忽略的一环(huán)，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期(qī)中国证监会(huì)在(zài)北京成功举(jǔ)办系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对标(biāo)新任务(wù)新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的(de)良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败(bài)源(yuán)头(tóu)治理，不断强化(huà)系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策释放消(xiāo)费(fèi)潜力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分发挥(huī)消费对经济增长的(de)基础性作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了(le)必须(xū)发(fā)力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地(dì)。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或(huò)通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率(lǜ)多调(diào)整为(wèi)新规(guī)的自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了揽储使出了(le)浑身(shēn)解(jiě)数，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期报告和临(lín)时(shí)公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等大类资(zī)产审(shěn)核及信息(xī)披露规则，建立(lì)健全透明和可预(yù)期的(de)审核注册标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者保护(hù)机(jī)制，更好服务经(jīng)济(jì)高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡建(jiàn)设部(bù)部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入推(tuī)进试点和(hé)总结(jié)推广可复制经验(yàn)基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基(jī)础设(shè)施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础设(shè)施风险源(yuán)和(hé)风险点，编制城市安(ān)全风险(xiǎn)清单(dān)。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功(gōng)能和民众生活密(mì)不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治理(lǐ)的(de)新思路和(hé)新(xīn)方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给(gěi)方(fāng)面(miàn)，明确总(zǒng)体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到(dào)120万(wàn)辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层(céng)次(cì)资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完(wán)善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大(dà)家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业质量评(píng)价(jià)办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至债(zhài)券(quàn)项目的(de)各个(gè)环(huán)节(jié)。此(cǐ)外，评(píng)级(jí)也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本(běn)条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业(yè)务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出(chū)利(lì)好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏感的(de)两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下(xià)未能(néng)成功(gōng)反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多(duō)来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦(lún)特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉(lā)升(shēng)后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这(zhè)个过2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资(zī)者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下(xià)轨，如(rú)果出(chū)现这一信(xìn)号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅高于(yú)当(dāng)日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣(xuān)布，科(kē)技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首座核聚变发(fā)电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电(diàn)动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧工厂升(shēng)级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药(yào)一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获准建设(shè)红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收(shōu)到(dào)项目定(dìng)点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设(shè)子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子(zi)公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫(wèi)星产业基(jī)地项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的(de)交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据

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