要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以为什么福建女人不能娶来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议为什么福建女人不能娶p>

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东为什么福建女人不能娶之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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