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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个(gè)储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积(jī)约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民用紫菜是不是海鲜区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前(qián)还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的(de)袭击，其(qí)中一架(jià)无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材(cái)料成(chéng)本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细分产品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的(de)衍生金融工(gōng)具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及(jí)下属子(zi)公司的生产经(jīng)营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包(bāo)装油(yóu)价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的(de)包装油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近(jìn)年(nián)来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释放带(dài)来(lái)正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料的(de)国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季(jì)度则(zé)进(jìn)一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观。亦(yì)有多家券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今年(nián)全(quán)年(nián)营(yíng)业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于(yú)行业(yè)发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不(bù)确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是生(shēng)活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师(shī)石丽红告诉记者，在(zài)原料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现(xiàn)了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本(běn)端(duān)压力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需(xū)求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了(le)较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还(hái)是粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走紫菜是不是海鲜势(shì)，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士(shì)认(rèn)为，今年(nián)一(yī)季度油脂的(de)走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增(zēng)加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期(qī)面临的(de)菜油(yóu)供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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