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　　投资者除了关注AI产(chǎn)业景气、资金情绪(xù)、政策等(děng)因素外，还需(xū)要关(guān)注业(yè)绩验证(zhèng)以及估(gū)值等因素。

　　近期(qī)，受益于人工智(zhì)能(néng)主(zhǔ)题的热炒，全球AI芯片巨头公(gōng)司英伟达（NVIDIA）股价连续上涨，截至6月1日收盘，最新股价达397.7美(měi)元，市(shì)值超过9800亿美元，逼(bī)近万亿美元大关。

　　英伟达今(jīn)年(nián)股价的(de)强(qiáng)劲表现，带动了国内AI投资(zī)热。Choice数据显示，多只云计算、人(rén)工智能(néng)ETF涨幅超(chāo)30％，游戏(xì)ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那(nà)么，AI主题(tí)的(de)投资能火热(rè)多(duō)久(jiǔ)？

　　公(gōng)募基金提前布局

　　凭(píng)借着AI芯(xīn)片和(hé)算力(lì)的先进技术(shù)，英(yīng)伟达公(gōng)司的股价在(zài)近(jìn)期大(dà)涨。5月30日盘中，该公司股价最高达到419.38美元，公(gōng)司市(shì)值(zhí)一度突破万亿美(měi)元。截至6月1日收盘(pán)，其股价回(huí)落至397.7美元，但依旧有(yǒu)望(wàng)再次突破万(wàn)亿美元的(de)市值。

　　英伟(wěi)达公司在中国(guó)官(guān)网(wǎng)宣称(chēng)：“我(wǒ)们(men)在AI和元(yuán)宇(yǔ)宙方(fāng)面的(de)工(gōng)作正在改(gǎi)变全(quán)球(qiú)大型行业，并将为(wèi)社(shè)会带来(lái)深远的影响。”除了英伟达公(gōng)司，微软(ruǎn)、ADM等科技公司也加大了(le)AI方面的投资(zī)。

　　国(guó)内(nèi)市场对(duì)于AI行(xíng)情的关注热(rè)情也是持续高涨(zhǎng)。Choice数据显示，截至(zhì)6月(yuè)2日(rì)，今年(nián)以来涨幅(fú)最高的股(gǔ)票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类(lèi)主题ETF的(de)大涨也与AIGC（人工(gōng)智能自动内容生成）概念的热炒有关。涨幅紧2l是多少斤 2l是多少kg随(suí)其后的(de)便(biàn)是传媒、云计(jì)算、大数据、人工智(zhì)能等(děng)主题ETF，多只云计算、大数(shù)据、人工智能主题ETF涨幅超(chāo)过30％。

　　公募基金(jīn)也早(zǎo)已(yǐ)布局英(yīng)伟达(dá)或相(xiāng)关概念股(gǔ)。交易软(ruǎn)件通达信(xìn)推出了英伟(wěi)达概念股，该软件信息显(xiǎn)示，相关(guān)概念(niàn)股一共(gòng)包含32家A股上市公司，这些公司与英伟达在某些方面有业务(wù)上的合作。从公募基金一季度末的数据来看(kàn)，部分被(bèi)纳(nà)入重仓(cāng)股名单。

　　直接或间接持有英(yīng)伟达(dá)公(gōng)司股票的公募基(jī)金主(zhǔ)要集中在(zài)能投资海外市场(chǎng)的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持有英伟达且基金规(guī)模最高(gāo)的是(shì)广发(fā)纳斯达(dá)克100ETF，该只基金今年一(yī)季度末规模为147.59亿元，跟(gēn)踪指数为纳斯达克100指数，前十大重仓股中(zhōng)包括苹果、微软、英(yīng)伟达和(hé)谷歌等多(duō)家全(quán)球(qiú)科技(jì)公(gōng)司。

　　主动管理(lǐ)型基(jī)金(jīn)中，持有英伟达且规模最高的是广发(fā)全球精选，该只基(jī)金今年一(yī)季度(dù)末规模为25.6亿元，英伟达(dá)是其(qí)第(dì)二大重仓股，持(chí)有(yǒu)12.6万股，持仓市值占净值比例为9.39％。除了(le)英伟达，该基(jī)金还持有微软、AMD、台积电、特斯拉(lā)、META等多只科技股。

　　挖财(cái)基(jī)金(jīn)投研人员郑昕昊(hào)告诉《国(guó)际金融报》记者，国(guó)内AI投资(zī)的热潮(cháo)与微软、英伟达等美(měi)股科(kē)技股年初(chū)至(zhì)今(jīn)的(de)大涨有(yǒu)关。

　　郑昕昊称，年初以(yǐ)来，微软(ruǎn)就在AI领域(yù)加大了投(tóu)资，先是宣布将ChatGPT整合(hé)入(rù)搜索引擎Bing，然后又将其整合进Office办(bàn)公套(tào)件中的Word、Excel、PPT等。此外(wài)，微软还(hái)宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加(jiā)投资数十(shí)亿美元，这是AI领域史上规模最(zuì)大的一笔(bǐ)投资(zī)。作为(wèi)一站式解决方案的提供商，英伟达公司是今年AI概念热潮中(zhōng)的另一大赢家，该公(gōng)司今年(nián)一季度的业(yè)绩远超(chāo)预期(qī)，AI芯(xīn)片所在数据中(zhōng)心业务的营收创历史新高，远好于(yú)市(shì)场预(yù)期。

　　如何把握投资机会

　　对于寻求AI主(zhǔ)题投资机会的(de)投资者(zhě)而(ér)言，英伟达和微(wēi)软(ruǎn)在内(nèi)的众多(duō)美股科(kē)技股公(gōng)司是其关注的焦点(diǎn)。

　　“从目前的产业发(fā)展趋(qū)势(shì)来看，AI应用已是科技(jì)革命最新的突破口。能够率(lǜ)先建立起良好商业模式的(de)公司与掌握AI应用核心竞(jìng)争力的公司将会成为未来最有潜(qián)力的大赢家。显(xiǎn)然，微(wēi)软、英伟(wěi)达(dá)已(yǐ)具备这些特质，他(tā)们(men)的中长期基(jī)本(běn)面有所改善。”郑昕(xīn)昊表示。

　　虽(suī)然AI产业未(wèi)来的故事看起(qǐ)来(lái)很美(měi)好，但实际投资中还受诸(zhū)多因素(sù)影响。

　　郑昕昊认为(wèi)，半(bàn)导体作为(wèi)AI受益(yì)板块(kuài)，受到资金(jīn)关注，行业成交热(rè)度上升，从(cóng)3月中旬一直涨至4月上旬，涨幅(fú)接近30％。但其上涨并未得到业绩的(de)验(yàn)证，半(bàn)导体行业(yè)一季度(dù)整体营收同比下降(jiàng)2.9％，净利润同(tóng)比大(dà)幅(fú)下降59.4％。

　　“根据(jù)对(duì)产(chǎn)业(yè)数据的跟踪，目前全球半(bàn)导体产业(yè)整体(tǐ)仍处于主动(dòng)去库存阶段，行(xíng)业并(bìng)未(wèi)迎来(lái)拐点(diǎn)。在(zài)缺乏(fá)基(jī)本面(miàn)支撑的情况下(xià)，4月中旬以来半导(dǎo)体重回弱势(shì)。最近(jìn)两周(zhōu)，半导体板块(kuài)虽然有所企稳，但也很难说行(xíng)业已(yǐ)经迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金(jīn)百临咨(zī)询首(shǒu)席(xí)分析师秦洪告诉记者(zhě)：“半导体板块回暖的驱动力主要来源于AI产业的大发展，带动GPU（图形处理器）为代(dài)表的算力(lì)芯片业务快速增(zēng)长，美股英伟达(dá)的股价表(biǎo)现以(yǐ)及(jí)背后(hòu)的产能(néng)扩张信息(xī)就是(shì)最好的例证(zhèng)。而从未(wèi)来的(de)一(yī)段时(shí)间来看，AI产业发(fā)展仍然是强劲有力(lì)，且空间不(bù)可(kě)小视。”

　　郑昕昊也表示，尽(jǐn)管目前半导体产业周期尚未反转，但在资金情(qíng)绪、政策扶持和半导体设备业绩高增长等(děng)利好因(yīn)素支(zhī)撑(chēng)下(xià)，当前(qián)位置也(yě)不悲观(guān)。

　　站(zhàn)在投资的角度考虑，秦洪认为(wèi)，虽然AI产业的发展(2l是多少斤 2l是多少kgzhǎn)趋(qū)势值得期待，但投资(zī)需要(yào)仔细观察，“就A股的(de)过去经(jīng)验来(lái)看，大热必死、均值回归的规律永不变色(sè)，所以投(tóu)资与产业发展(zhǎn)之间存在着较大差(chà)异。在操作(zuò)中，不宜在股(gǔ)价高涨、人气亢奋时买入，而是需(xū)要在(zài)相(xiāng)对低位(wèi)或调整一定程度(dù)后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资(zī)者(zhě)除了关(guān)注AI产业(yè)景气、资金情绪(xù)、政策等因素外，还需要(yào)关注业绩验证以及估值等因素。在具(jù)体投资的时(shí)候要(yào)选择掌握核心技术、真(zhēn)正具(jù)有核心(xīn)竞争力的投资标的，确保产业景气能够反映在未来的业绩(jì)上，要避免没有业绩支持(chí)的跟风炒作。另外，好的投资标的(de)也要以合适的价格(gé)买入，否则(zé)很可能会赚了(le)景气亏了钱。最后，投资(zī)者要做好(hǎo)分散配置，不要将(jiāng)资金(jīn)全(quán)押一个赛道。

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