要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会(huì)最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhō蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思u)科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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