近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或(huò)成为史(shǐ)上(shàng)旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公(gōng)司(sī)一季(jì)度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房(fáng)产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个(gè)百分(fēn)点；一季(jì)度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需(xū)求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是(shì)住(zhù)宿(sù)火(huǒ)爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因(yīn)此今年有望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数(shù)据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一(yī)步放开，旅游(y抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠óu)出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业(yè)一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游出行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档(dàng)期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革(gé)也会带来内容(róng)生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人(rén)演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠AI可辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠(dié)加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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