财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从(cóng)财联社梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化(huà)主要集(jí)中于大模(mó)型的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起(qǐ)到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来(lái)的更(gèng)智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更自(zì)由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大(dà)模(mó)型(xíng)发展(zhǎn)，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也(yě)值得关注。

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