要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全(quá保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次n)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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