兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(n宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市éng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市