新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)两大(dà)难：续航里程(chéng)和补(bǔ)能问(wèn)题(tí)。

　　动(dòng)力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车(chē)主(zhǔ)们对续航里程的(de)焦虑。但随之(zhī)而来的(de)是补能问题。和通过技术(shù)创新(xīn)进步即可解(jiě)决的续航(háng)里程(chéng)问(wèn)题不(bù)同的是，摆(bǎi)在(zài)新能源汽车车主(zhǔ)面(miàn)前的(de)补(bǔ)能方式暂时(shí)只有两种(zhǒng)——要么(me)换(huàn)电，要么充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起时间较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好(hǎo)方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持换(huàn)电(diàn)的汽车品(pǐn)牌(pái)并不多，又或者说换电仍不算是(shì)主流的补能(néng)方(fāng)式(shì)。此外(wài)，也有新能源汽车(chē)车(chē)主对换电(diàn)的电池质量有(yǒu)所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充电设施，尚未(wèi)能(néng)满足需求的充电桩数(shù)量，无(wú)法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽车(chē)充电电(diàn)费市场规模(mó)约(yuē)141.3亿(yì)元，服务(wù)费市(shì)场(chǎng)规模高达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将(jiāng)会(huì)扩大(dà)3倍，到(dào)2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍(bèi)，电费+服务市(shì)场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业(yè)乱象反复出现，但依然(rán)无法否认这(zhè)是一个(gè)有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价格(gé)换(huàn)空间”的内(nèi)卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后继(jì)地进场(chǎng)。在进场(chǎng)的大批企(qǐ)业中，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电(diàn)服务第一股”——能(néng)链(liàn)智(zhì)电在纳(nà)斯达(dá)克(kè)上市。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙(lóng)头企业，能链(liàn)智电在(zài)大力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场景(jǐng)之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链(liàn)智(zhì)电发布(bù)2022年第四(sì)季(jì)度(dù)及全(quán)年未经审计(jì)财(cái)务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智(zhì)电预测(cè)数(shù)据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保(bǎo)有量将(jiāng)达(dá)峰，而电动汽车将持(chí)续增长，并于2036年(nián)超过传统(tǒng)燃油车。这意味着，身(shēn)处充电服务行业(yè)的能链智(zhì)电(diàn)将会(huì)迎(yíng)来广阔的(de)发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景(jǐng)，同样吸引了资本市场的高度(dù)关(guān)注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的(de)最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规(guī)模的第三方充电(diàn)网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露数(shù)据测(cè)算，景顺(shùn)持仓能(néng)链智电市值已超2000万美(měi)元(yuán)。

　　新能源(yuán)汽车行(xíng)业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未完(wán)全(quán)得到解决(jué)。这(zhè)为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效(xiào)解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电服务(wù)行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息化部、交通运输部等八部(bù)门发布《关于组织开(kāi)展公共领域车辆(liàng)全面电(diàn)动化先(xiān)行区试点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度(dù)超前的充(chōng)换电基础设施(shī)，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新(xīn)能车（标(biāo)准车）比例(lì)力争到(dào)1:1，高速(sù)服务区充电车(chē)位占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电桩的比例称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常用来(lái)衡量是否满(mǎn)足(zú)新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据中国充电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国(guó)新增6.6万台公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均新(xīn)增(zēng)公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测，假(jiǎ)设新增桩需(xū)求有70％为(wèi)直流(liú)桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市场健康快速发(fā)展的重要(yào)基础设施(shī)建设之一，未来将加速完成向高(gāo)功(gōng)率快充的(de)方向(xiàng)技术升(shēng)级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从(cóng)而带动(dòng)新(xīn)能源汽车渗透率进(jìn)一步(bù)提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未来5年内，中国(guó)公共(gòng)充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模将达到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着(zhe)中(zhōng)国新能源(yuán)汽车(chē)市场不断超预期发展，艾媒咨询的估(gū)算已(yǐ)略显保守。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依(yī)然在(zài)2:1附近、直流(liú)充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中国(guó)国内充(chōng)电桩(zhuāng)市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源(yuán)汽车市场的高(gāo)速增长，对(duì)充电桩行业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增(zēng)长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗(shèn)透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽(qì)车保(bǎo)有量达到1310万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球(qiú)市场份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新能源汽车(chē)渗透(tòu)率仍会快(kuài)速提升，预计2023年(nián)总体(tǐ)狭义(yì)乘(chéng)用(yòng)车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆(liàng)，渗透(tòu)率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据(jù)其预(yù)计(jì)，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车总销(xiāo)量约(yuē)为380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车(chē)市场全(quán)年销(xiāo)量(liàng)有望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数(shù)量持续上升，对应的(de)是(shì)补能需求的持续扩大，所需(xū)要的充电桩数量更是庞大(dà)，充(chōng)电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设(shè)施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电基础设施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充(chōng)电桩保有(yǒu)量达到179.1万台(tái)（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新(xīn)增公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站增(zēng)量约(yuē)为6万美国管得了比尔盖茨吗座，公共(gòng)充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车(chē)技术进步的(de)重要发展(zhǎn)方向。天风证(zhèng)券研报指出，除(chú)了在自(zì)家停车位等可以长时间停放的(de)场景下，在短时停靠的公共场景电动(dòng)车(chē)均有快速补能(néng)的(de)需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消费(fèi)者(zhě)的(de)客观需(xū)要。

　　据了解，目(mù)前各(gè)国政策(cè)从顶层设计积(jī)极(jí)推动快(kuài)充技术发(fā)展，未来快充桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术(shù)是(shì)当前车(chē)企实现(xiàn)快充的主流(liú)选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而(ér)，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新(xīn)能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业(yè)的技(jì)术门槛相对(duì)较低，产品标(biāo)准化(huà)程度较(jiào)高，目前(qián)国内充电桩(zhuāng)设备生(shēng)产(chǎn)领域(yù)的相关公司数(shù)量(liàng)超过300家，供(gōng)应(yīng)商数量(liàng)多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于(yú)充(chōng)换电基础设施依(yī)赖(lài)土地和资本，因此本地化和分散化是(shì)趋势。

　　据了(le)解，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有(yǒu)方，如(rú)酒(jiǔ)店集(jí)团、民宿企业等都会(huì)积极参与到(dào)充电市(shì)场中。近两年，中国充电(diàn)市场(chǎng)已经呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正(zhèng)进(jìn)一步削弱(ruò)新能源汽车车主的(de)消费体验。据悉，找桩难(nán)、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位新能源汽车车主需要(yào)面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发展角(jiǎo)度看，公共充电(diàn)基础设施网络建设呈结(jié)构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电网络间(jiān)形成信息孤(gū)岛(dǎo)；充电设(shè)施利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站运营(yíng)管理等。庞(páng)大而分散的运营商需要标准(zhǔn)统一的行(xíng)业规范(fàn)和服务。

　　中金公司(sī)研(yán)报曾点(diǎn)明充电运(yùn)营商供应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本原因在于运(yùn)营商自建(jiàn)桩受限于资金压(yā)力和土地资源(yuán)，建桩(zhuāng)主力(lì)由此前的运营商转变为地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业等掌握土地资源的(de)第三方建(jiàn)设，由此具备(bèi)当(dāng)地区(qū)位优势、以蔚景云、深圳车电(diàn)网为代表(biǎo)的(de)二线及(jí)新增运营商迅速获得市(shì)场(chǎng)份额(é)。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备(bèi)稀(xī)缺性(xìng)，拥有(yǒu)本地优质土(tǔ)地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在城乡供(gōng)应格局的巨大差异。中国汽(qì)车流通协会(huì)有形(xíng)汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的远远不够，应当(dāng)给予高度(dù)重视，同样(yàng)充电市场应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩已落(luò)入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局(jú)。值得注意的(de)是(shì)，随(suí)着各(gè)大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下(xià)沉(chén)至三(sān)四线城市，新能源汽车渗透率的进一步(bù)提高，充电桩(zhuāng)分散化(huà)所带来的问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服(fú)务整合已(yǐ)刻(kè)不容(róng)缓，而拥有(yǒu)充(chōng)电服务全包模式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先优势。

　　据中金公(gōng)司研(yán)报，充(chōng)电服务全包模式是(shì)充电(diàn)服务商(shāng)针(zhēn)对无业内经(jīng)验、但掌(zhǎng)握土地(dì)资(zī)金资源、急(jí)需进行充电桩建设的(de)目标群(qún)体提出的一站式解决方案(àn)，目标客户包含地方国(guó)企、地方小工商业业主及目的地小区/民(mín)宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内积累经(jīng)验和资源，向目(mù)标客(kè)户(hù)提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续(xù)运营运维的三位(wèi)一体综合服(fú)务，分别(bié)获得对(duì)应(yīng)服务收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入(rù)及后续运营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解(jiě)决充电(diàn)运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需要充电(diàn)服务的新能源汽车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈利(lì)状况和(hé)消费体验。能提供全包模式的企(qǐ)业不多，第(dì)三(sān)方充电服务商能链(liàn)智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)与国内(nèi)领先的储能系统集(jí)成(chéng)商(shāng)与统(tǒng)服(fú)务商海博(bó)思创成立合(hé)资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和运(yùn)营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博(bó)聚焦用(yòng)户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落(luò)地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有效解决(jué)充电基(jī)础设施电(diàn)力增容(róng)扩容、快速安全充电、电池健康检测(cè)等(děng)问题，为新(xīn)能源汽(qì)车车主带来智能、高效(xiào)、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服(fú)”一(yī)体化充电(diàn)站，实际上便是储能电(diàn)站叠加智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务。储(chǔ)能(néng)电站(zhàn)的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时(shí)，通过电网或光伏装置等(děng)方(fāng)式“充电”并储存，在高峰用电(diàn)时(shí)释放储存(cún)电量(liàng)。与此同时(shí)，电站还可以参与(yǔ)市场(chǎng)交易(yì)，在空闲(xián)时段可利用(yòng)电量进行盈利(lì)。这样一来，既可以保(bǎo)障电(diàn)力系(xì)统(tǒng)稳定，又能够(gòu)拓展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从(cóng)而(ér)推动充电(diàn)站市(shì)场发(fā)展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充电站建(jiàn)设外，能链(liàn)智电还与住宿(sù)产业互(hù)联网平台订单(dān)来了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐(zhú)渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣多多(duō)的自驾游更是成为民众出行(xíng)的(de)首选项(xiàng)。

　　智电来了(le)将以(yǐ)民宿(sù)为核(hé)心场(chǎng)景，从充(chōng)电桩选址(zhǐ)、设(shè)备采购(gòu)、EPC工程(chéng)到运(yùn)营管(guǎn)理、保养(yǎng)维(wéi)修等在内的一站式服(fú)务，并联合战略(lüè)合作伙伴(bàn)快电，为(wèi)新能源车主提(tí)供(gōng)一键找(zhǎo)好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电、一键(jiàn)支(zhī)付(fù)等便捷服务，满足新(xīn)能源(yuán)车主在旅游(yóu)目(mù)的地就近充(chōng)电、随停随充(chōng)的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智(zhì)电还推出充(chōng)电机器人，可(kě)以为新能源汽车(chē)提供“随用随充(chōng)”的全(quán)自动充电服务(wù)。只不过，通过(guò)充电机器(qì)人进(jìn)行自动(dòng)补(bǔ)能的解决(jué)方案(àn)，仍(réng)为(wèi)时尚早。相比起这种需要结合(hé)新技术的解决方案(àn)，充电站依然是充电(diàn)服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅推动行业新生态(tài)建设，助力(lì)交(jiāo)通能源绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能链智(zhì)电实现(xiàn)净收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能链智电的服务模(mó)式(shì)较好(hǎo)地满足车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增(zēng)长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务(wù)充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力充满(mǎn)想象空(kōng)间。能(néng)链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托独一无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电总裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别在新加坡(pō)和阿(ā)姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太和欧洲(zhōu)总部。在(zài)新业务进展方面，能(néng)链智电(diàn)预计在2023年中期(qī)推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助充电站(zhàn)参(cān)与(yǔ)电力(lì)交易市场，并(bìng)为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持服(fú)务，助力(lì)新能源行(xíng)业建(jiàn)立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场高速发展，已成为市场(chǎng)共识：续航(háng)里程(chéng)和(hé)补能问(wèn)题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大(dà)难。但随(suí)着第三方充电服(fú)务(wù)商对充电服务行业进行(xíng)整合以及新应用场景的拓展，补美国管得了比尔盖茨吗能场(chǎng)景中(zhōng)的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之(zhī)年，而新应用场景的开拓也将成为充(chōng)电(diàn)服务商市场(chǎng)份额的胜负手(shǒu)。

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