兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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