兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　<秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些img alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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