本轮(lún)新股中，中科飞测未来国产替(tì)代空间比较大，可(kě)以适当关注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特色(sè)的小家(jiā)电公司，但也有问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研(yán)发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企(qǐ)业。德(dé)尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电(diàn)消费品类，针(zhēn)对不同市场定(dìng)位、目标(biāo)客群(qún)和(hé)经营模式，形成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环(huán)境类、水健康类、个护健康类以及生活卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小家电(diàn)企业(yè)，直(zhí)播带货(huò)起家(jiā)，薇娅(yà)也(yě)有持(chí)股，但公司(sī)主要产品都是(shì)授权(quán)品(pǐn)牌销(xiāo)售(shòu)，毛利(lì)率(lǜ)较低，而自主品牌(pái)占比越来越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技术服务(wù)商，通过(guò)自主开发技术平台及搭建服务(wù)网(wǎng)络，为金融机(jī)构、电(diàn)信运营商、互联(lián)网公司、高(gāo)速集(jí)团(tuán)等拥有众多个人用户(hù)的(de)大型(xíng)企业(yè)客户提(tí)供用户增(zēng)值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户(hù)主要是平安，以前是移动，业(yè)务重心也转向了毛利率(lǜ)更低的车主信息(xī)服务，没看到核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业(yè)低(dī)迷，公司业绩也(yě)好不(bù)到哪里去，这两年(nián)原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的研发、生(shēng)产与销(xiāo)售(shòu)，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类。公司前身系(xì)成立(lì)于2010年12月的安杰(jié)思(sī)基因。由达安(ān)基因和章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设(shè)立，设(shè)立初期公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公(gōng)司(sī)主营业务的独立性(xìng)、与达(dá)安基因业务的关联(lián)性及为(wèi)了(le)不同业(yè)务板块的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安(ān)杰(jié)思决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗器械业务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量(liàng)和研(yán)发(fā)实力远不如同行业的南微，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公司产品价格(gé)不断下滑，不过由于(yú)体量小，国产替代进行中，业绩(jì)还算(suàn)不错，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科(kē)技股份有限公司成立于2014年，公司是(shì)一家国内领先的高端半导(dǎo)体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来始终专(zhuān)注(zhù)于检测和量(liàng)测(cè)两大(dà)类(lèi)集成电路专用设备的(de)研发、生产(chǎn)和销售，产品主要包括无(wú)图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测(cè)设备系列、三维形(xíng)貌量测(cè)设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系列等产(chǎn)品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集(jí)成电路(lù)制造产(chǎn)线。国内半导体检测(cè)与量(liàng)测设备(bèi)市(shì)场2020年(nián)的市场规模达到了21亿美元，市场基本(běn)被国际巨(jù)头垄断(duàn)，国产化(huà)率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让(ràng)的领军企(qǐ)业(yè)，远(yuǎn)超行业第(dì)二和第三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体(tǐ)上游公司，公(gōng)司收入增速很快，但(dàn)利润基本(běn)没有，且存货越来(lái)越(yuè)多(duō)，短(duǎn)期看半导(dǎo)体行(xíng)业周期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间较大，未(wèi)来仍会有(yǒu)发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三明(míng)治复合材(cái)料为基础，通过轨道交通和建筑(zhù)装饰两(liǎng)大领域实现产品应(yīng)用的(de)高新技术企(qǐ)业(yè)。公(gōng)司的(de)业务主要田井读什么字，畊和耕的区别为轨道交(jiāo)通业务及建(jiàn)筑装饰(shì)业务(wù)，在轨道交通业(yè)务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内部装饰(shì)产品(pǐn)、检修(xiū)业务及备品(pǐn)备件和车(chē)载乘客信息(xī)系统(tǒng)；在(zài)建筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰(shì)公司，下游(yóu)房地产和轨道(dào)交通行业未来景气度都一般，公司业(yè)绩(jì)也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为(wèi)公司(sī)主营(yíng)业务为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余(yú)年，是国家级专精特新“小巨(jù)人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育(yù)对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业(yè)知名度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的(de)制造企业(yè)，其综(zōng)合实力位列国内弹簧行业排名前三(sān)位。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内也就排第三(sān)，下游汽(qì)车行业周期景(jǐng)气度高峰(fēng)已过(guò)，未来(lái)不是很乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化(huà)综合解(jiě)决(jué)方案提供(gōng)商(shāng)，主(zhǔ)要产品分为病房智能(néng)通讯交互系统及门(mén)诊服务交(jiāo)互系统两大类(lèi)别，是(shì)该(gāi)公司(sī)主营业务收入的(de)重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门(mén)诊(zhěn)和(hé)病房交互，没什么技术(shù)门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一(yī)家专注(zhù)于高性能模(mó)拟及数模混合芯(xīn)片研(yán)发和销售的集成(chéng)电路设计企业，主(zhǔ)要产品为无(wú)线充电系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高(gāo)集成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线(xiàn)充(chōng)电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供(田井读什么字，畊和耕的区别gōng)超过700款芯(xīn)片产品(pǐn)，可广泛应用于通(tōng)信终(zhōng)端、消费类电(diàn)子、照明应(yīng)用及智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含(hán)量不算(suàn)太(tài)高的芯片行业，下(xià)游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司业绩(jì)也转向，收入(rù)增速放缓，产品(pǐn)价格大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利润下(xià)滑，至于无(wú)线充电(diàn)芯片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而且占比(bǐ)比较(jiào)低，依赖(lài)单(dān)一客户，面(miàn)对竞(jìng)争也非常激烈。没太(tài)多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是(shì)航天科技集团直接控(kòng)股(gǔ)的大型专(zhuān)业软件与信息化服务公司，实际(jì)控制人为国务院(yuàn)国资(zī)委。公司(sī)在(zài)支撑航天信息化(huà)建(jiàn)设的过(guò)程(chéng)中，以(yǐ)神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础软件(jiàn)、工业软件(jiàn)）、信息技(jì)术(shù)服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服(fú)务、信息(xī)化(huà)运维服务）和信息(xī)系统集(jí)成（主要面向(xiàng)航(háng)天及(jí)党(dǎng)政军领域）等三大主营业务，是我国航天(tiān)及(jí)党政军领(lǐng)域的软件(jiàn)和(hé)信息化服务龙(lóng)头(tóu)企业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关(guān)联(lián)交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完(wán)全(quán)依靠补贴，完全靠政(zhèng)府(fǔ)采(cǎi)购(gòu)和政策强推(tuī)，这类公司业绩非常不(bù)好预测(cè)，个(gè)人建(jiàn)议(yì)不要(yào)浪费精力了。

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