兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，手机话费交了能退吗消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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