要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国(guó)中近日到(dào)江苏(sū)调研(yán)。刘国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉(shè)农高等院校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科(kē)技(jì)规(guī)律(lǜ)，聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美(měi)之(zhī)间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环，农业是(shì)作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股(gǔ)必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中国(guó)证监会(huì)在北京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班(bān)。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化系(xì)统全面从(cóng)严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发(fā)文称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规模市(shì)场优势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继(jì)续实施(shī)积极(jí)的财政政策和(hé)稳健的(de)货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充(chōng)分(fēn)发挥消费对(duì)经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日(rì)起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执(zhí)行(xíng)利率多(duō)调整为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券(quàn)交(jiāo)易所持续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研(yán)究制定出台(tái)定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和(hé)可预期的(de)审核(hé)注册(cè)标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务(wù)经济高(gāo)质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可(kě)复制(zhì)经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设(shè)施(shī)普查，建立(lì)覆(fù)盖(gài)地上地下的(de)城市基(jī)础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市安全风险清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等(děng)与城市(shì)功(gōng)能和民众生活密不可(kě)分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了城市治理(lǐ)的新思(sī)路和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨头的(de)智慧城市(shì)业(yè)务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能(néng)板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具备核心技(jì)术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元(yuán)化(huà)的(de)交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试(shì)的示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基(jī)本上大家想交易(yì)的指数(shù)品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业(yè)质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的触角由(yóu)券(quàn)商开展债券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类(lèi)似“白(bái)名单”的基(jī)本条件。评：券商的各(gè)大业务(wù)也开始内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至(zhì)一个(gè)月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的(de)两年(nián)期(qī)美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一(yī)度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来(lái)低(dī)位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)需求疲(pí)软苗(miáo)头，国(guó)际(jì)原(y热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物uán)油遭(zāo)供需两面打击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过(guò)反复震荡(dàng)来(lái)完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一(yī)价格不(bù)仅高(gāo)于当(dāng)日(rì)国(guó)产工业级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也(yě)高于(yú)电池(chí)级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头(tóu)微软已同(tóng)意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发(fā)电装置上(shàng)线(xiàn)，并在(zài)商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复(fù)合材(cái)料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃(lí)绝缘(yuán)子数(shù)字(zì)智慧(huì)工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼(ní)片纳(nà)入(rù)突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山(shān)产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累计原保险业务(wù)收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯(tī)次利(lì)用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河(hé)团结(jié)水库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新(xīn)设子公(gōng)司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式(shì)光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目(mù)投(tóu)资(zī)合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物shòu)控(kòng)股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计(jì)算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内贸(mào)化学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会(huì)立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃(líng)重型(xíng)汽(qì)车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中(zhōng)期票据

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