兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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