兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(z错一个题就往阴里装一支笔ǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(c错一个题就往阴里装一支笔hǎng)就分(fēn)析到这了。

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