近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航(háng)局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近20部(bù)影片定档(dàng)五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布(bù)一季(jì)度经(jīng)营数据，公(gōng)司一(yī)季(jì)度整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际营业收(shōu)入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航运输(shū)共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多)需求(qiú)更是(shì)火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的(de)首个(gè)长假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航(háng)空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过(guò)疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一(yī)假期预(yù)售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释(shì)放(fàng)，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五一的(de)数(shù)据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票(piào)房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据(jù)看，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票(piào)房占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产效(xiào)率的(de)提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道(dào)具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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