兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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