兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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