兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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