用友网络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶(jiē)段进展明显不佳(jiā)。

　　2023年一季度，用友(yǒu)网络净(jìng)亏损3.97亿元(yuán)，创(chuàng)公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大(dà)亏(kuī)损；2022年净利(lì)润2.19亿元，同(tóng)比(bǐ)下降69％，是2020年以来(lái)连续第三年净利下(xià)滑。与此对应的是，2020年以来公司(sī)股(gǔ)价持(chí)续(xù)大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大涨(zhǎng)的同向(xiàng)共振，大(dà)相迥异。

　　目前，用友网络股价为(wèi)21.61元(yuán)，市值741.9亿元。

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　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友网(wǎng)络4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)发(fā)布2023年(nián)第(dì)一季(jì)度报告，一季度实(shí)现营业收入14.75亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的(de)净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元，创该公司(sī)2001年5月(yuè)上市以来(lái)单季(jì)最大亏损。

　　此前(qián)，用友网(wǎng)络发布的年报显示，2022年公(gōng)司营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归(guī)母(mǔ)净利润2.19亿元，同比下(xià)降69％。这是在(zài)2019年(nián)创(chuàng)下净利11.8亿元的历(lì)史最(zuì)高点之(zhī)后，用(yòng)友网络连(lián)续(xù)第三年净(jìng)利下(xià)滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下历史新高之(zhī)后，用友网宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市络(luò)股价就(jiù)总(zǒng)体上(shàng)呈(chéng)下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者被套

　　在2022年股价大跌前，用友网络在股价相对高点进(jìn)行(xíng)了定增融(róng)资。此次定增吸引了不少机构(gòu)参与，包括高毅、葛(gé)卫东等知(zhī)名机构和(hé)投资(zī)者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露定增(zēng)结(jié)果，增(zēng)发数(shù)量约1.7亿股，每(měi)股价(jià)格为31.95元，定(dìng)增募资约53亿元。当时，在定增市场颇(pǒ)为活跃的私募大佬(lǎo)葛卫东，也参与了定增，投(tóu)入资金约(yuē)2亿元。

　　但在定增结(jié)束之后，用(yòng)友网(wǎng)络发布(bù)的(de)2021年业(yè)绩明显不及(jí)市场预期(qī)，2021年净(jìng)利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年(nián)各季度业绩(jì)更是连续爆雷(léi)：一季报(bào)净利润-3.932亿元，同(tóng)比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿元，同比下(xià)降525％。

　　在(zài)此背景下，用友网络的股价(jià)从2022年2月37元(yuán)的高点，最低跌至2022年(nián)9月的(de)16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总持股数，也从2022年一(yī)季度(dù)的7626万(wàn)股，到(dào)2022年(nián)三(sān)季度末(mò)退出前十大股(gǔ)东，在此期间，其减持数(shù)量至少有4100万(wàn)股。其定增投资(zī)也惨遭被(bèi)套。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价大(dà)跌。

　　云服务(wù)转型(xíng)第(dì)二阶段道阻且长

　　在用友(yǒu)网络的(de)发(fā)展历史上，其1.0阶段(duàn)是通过财(cái)务软件服务企业的会计电算化，2.0阶(jiē)段是(shì)通过ERP软件服务企业的信息化，现在的3.0阶段(duàn)是(shì)服务企业的数智化。

　　具体来说，从2016年(nián)起，用友的(de)3.0-I战略是(shì)转型云服务业务，引领中国(guó)企业级(jí)服务(wù)市场。在(zài)此基础上，公(gōng)司2020年进入新(xīn)的战略(lüè)发展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略目(mù)标(biāo)是构(gòu)建和运(yùn)营全球领先的(de)企业(yè)云服务平台。

　　2015年(nián)，用(yòng)友网络正(zhèng)式发布(bù)了完(wán)全基于(yú)互联网架构(gòu)的(de)企(qǐ)业(yè)互(hù)联网开发平(píng)台。2017年以来，其云平台、财务云、人力(lì)云等云产(chǎn)品(pǐn)得到逐(zhú)步发展，各领域云上线运(yùn)营、逐步(bù)融合。

　　从(cóng)2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段的”用友云(yún)”面世(shì)、云(yún)平台(tái)及领域服务(wù)快速发(fā)展，第(dì)二个阶段的统一底座和服务融合。2022年(nián)8月(yuè)，经过6年的规模研发和持续迭代，用友的BIP 3正式发布(bù)，用友云进入(rù)新的发展阶段。

　　从公司(sī)业(yè)务(wù)占比来看，用友网络云服务转型取得了较(jiào)大(dà)成(chéng)功。

　　2022年，其云服务(wù)业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分点，已成为公(gōng)司主要收(shōu)入来(lái)源并继续扩(kuò)大收入占比。

　　但从高端(duān)市(shì)场份额来看，用(yòng)友却还是没(méi)有多大突破(pò)。《2021年中国工业软件发(fā)展(zhǎn)白皮书》显示(shì)，国产ERP软件整体(tǐ)市占(zhàn)率(lǜ)超过70％，其中(zhōng)用友(yǒu)市占率达到40％。但在高端ERP市场，国(guó)产ERP软件占有(yǒu)率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市(shì)场曝出华为将在(zài)4月(yuè)启用自己研发(fā)的MetaERP软件之后，用友网络股价直(zhí)接跌(diē)停。尽管(guǎn)华为目前仅为自用，并不一定会面(miàn)向(xiàng)外部市场提供高端ERP软件，但股价(jià)的(de)跌停，反应出市(shì)场对用友在(zài)高端ERP软件市场(chǎng)竞争力信心的(de)严(yán)重不足(zú)，也(yě)反应(yīng)了其在高端(duān)市(shì)场的进(jìn)展不佳。

　　具体到(dào)财务和股(gǔ)价上(shàng)，在用友网(wǎng)络3.0转型第(dì)一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长(zhǎng)的同(tóng)时(shí)，净利润也在(zài)同时逐年增长(zhǎng)，且增幅(fú)远高于营收增幅(fú)。对应到(dào)股(gǔ)价上(shàng)，在(zài)此期(qī)间，用友网络股价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在(zài)用友网(wǎng)络3.0转型(xíng)的第(dì)二阶段(duàn)，即2020年(nián)至今，其营收仅仅小幅(fú)增长，几乎可以(yǐ)说是(shì)踏步不前，净利润(rùn)却大幅下跌，股价(jià)也因此大跌，公司市值(zhí)严重缩水。

　　用友网络董事长王(wáng)文京在2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用友的(de)市(shì)值还是有很大的提升(shēng)空间。但(dàn)从目(mù)前的情况来(lái)看，用(yòng)友3.0的第二(èr)阶(jiē)段，道阻(zǔ)且长。

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