金融(róng)界5月30日(rì)消(xiāo)息，成都市(shì)气象台5月(yuè)30日10时20分发布(bù)高温橙色预警信号(hào)：预计成(chéng)都市武(wǔ)侯区、锦(jǐn)江区、青羊区、成华区、金牛区、青白江区、高新南区、高新西区和东(dōng)部(bù)新区的所有乡镇（街道(dào)）未来24小(xiǎo)时内最(zuì)高气温(wēn)将升(shēng)至35℃以上。

　　近期，国内各地气(qì)温逐(zhú)步上升(shēng)，据(jù)上海气(qì)象局官微29日(rì)下(xià)午消(xiāo)息，13时09分(fēn)，徐家汇站气温36.1℃，打破了百年来的五月气(qì)温最高纪录，之前最(zuì)高纪录是35.7℃，分别(bié)出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对(duì)今年夏(xià)季(jì)天气形(xíng)势(shì)，国家气(qì)候中心首席预报员高辉近(jìn)日表(biǎo)示，结合去年天气情(qíng)况对比分析(xī)，在高温持(chí)续的时间(jiān)长度、峰值(zhí)强度、高温范围(wéi)及极(jí)端40℃以上高温所覆盖的(de)城市等方面，预计今年夏季高温情况要(yào)弱(ruò)于去(qù)年，但今年(nián)的高(gāo)温时长、高温范围与常年(nián)夏季相比还是要偏多(duō)的。目(mù)前，随着夏季高温将至，有分析指出(chū)，家电、啤酒等多个行业漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里也有(yǒu)望获得提振。

　　高温效应(yīng)刺激(jī)电力股近日表现持续活跃(yuè)，恒盛能源5连板，世茂能源4天3板，西昌电力涨停，桂东(dō漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里ng)电力盘中触(chù)及(jí)涨停，杭(háng)州热电、新(xīn)中(zhōng)港、乐(lè)山电(diàn)力等(děng)跟涨。

　　同时，当下(xià)也(yě)是工(gōng)业用电高(gāo)峰期，叠(dié)加(jiā)高(gāo)温天气(qì)居(jū)民对空(kōng)调、冰柜等制冷设备(bèi)的需求激(jī)增，导致电网负荷不断攀升(shēng)。面(miàn)对用(yòng)电负荷(hé)大幅(fú)增(zēng)长的(de)趋势，各地区各部门(mén)采取多项(xiàng)举措，全力保障民(mín)生和重点(diǎn)用能单(dān)位用电。

　　5月27日(rì)，据国家统计局数据显示，电气水行业利润持(chí)续快(kuài)速增长。4月份，电力、热力(lì)、燃气(qì)及水(shuǐ)生产(chǎn)和(hé)供应(yīng)业利润同(tóng)比增长36.5％，增速较(jiào)3月(yuè)份加(jiā)快8.9个百分点。其(qí)中，随着经济运行向(xiàng)好，用电需求增加，电(diàn)力生产持续加快，带动(dòng)电力行业利润增长(zhǎng)45.3％；燃气生产和供应业、水的生产和供应业利润分别增(zēng)长7.3％、17.4％。

　　国泰(tài)君安(ān)研报指出(chū)，受到(dào)上(shàng)年同期低(dī)基(jī)数扰动，电力行业利润呈(chéng)现高增，剔(tī)除(chú)基数影(yǐng)响后实际利(lì)润仍有修复空间，当前现货煤(méi)价(jià)显(xiǎn)著下行，电力行(xíng)业盈(yíng)利有望(wàng)维持(chí)高增，预(yù)计(jì)仍有上(shàng)行空(kōng)间。此(cǐ)外，5月22日南方电网最高(gāo)负荷年内(nèi)首次突(tū)破(pò)2亿千瓦(wǎ)，较2022年提前，南方区域用(yòng)电负荷创年内(nèi)新高，电力供需紧张，支撑(chēng)性电源价值凸显(xiǎn)。维(wéi)持行业“增持”评级，能源转型机遇(yù)期，把握(wò)成(chéng)长与价值双重主线。

　　开源证券近(jìn)日研报指出，4月社零数据向好，啤酒可能受到高(gāo)温催化(huà)。2023年初至今东、西太(tài)平洋沿岸多地出现历史(shǐ)最热气温，根据以往厄尔尼诺影(yǐng)响来看(kàn)，高温少雨天气持续时间大(dà)大超出以往。从(cóng)食品饮料板块来看，啤酒、饮料(liào)最受益高(gāo)温天气，需求呈现明显正相关。啤(pí)酒行(xíng)业需求仍处于高景气度，叠加餐(cān)饮复苏和(hé)场景(jǐng)修(xiū)复，啤酒呈(chéng)现量(liàng)价齐升趋势(shì)。

　　此外，国信证券近日(rì)也研(yán)报指出(chū)，高(gāo)温天气(qì)来袭，空调(diào)销(xiāo)售与夏日高(gāo)温密(mì)切相关。4月(yuè)我国(guó)空(kōng)调(diào)内销量增(zēng)长30％，延(yán)续高(gāo)景气(qì)表现。5月以来，我国南(nán)北方多地(dì)出现(xiàn)高(gāo)温天气，有望持续拉动(dòng)空调内需。此外，4月住宅地产数据加速修复，累计竣工面积(jī)增(zēng)长19％，有望支(zhī)撑(chēng)大电需求回暖。

　　此外，近日世界气象组织通报(bào)称，未(wèi)来几个月导致全球升温的厄尔尼诺现(xiàn)象将卷土重来。同时，美国(guó)气候预测中(zhōng)心（CPC）近日(rì)也宣布，今年(nián)8月厄(è)尔尼诺现(xiàn)象（太平洋暖(nuǎn)期）出现的可(kě)能性(xìng)超过(guò)90％。随着厄尔尼诺风险增大，全球农产品供应不确定性增加，有分析指出(chū)，此(cǐ)次白糖价格(gé)的上涨，也(yě)受到其预期影响(xiǎng)，尤(yóu)其是厄尔尼诺可能影响较大的(de)印(yìn)度及泰国等国，或造成(chéng)食糖减(jiǎn)产(chǎn)。

　　而对于其他农产品(pǐn)方(fāng)面，民生(shēng)证券近日(rì)研报指(zhǐ)出(chū)：

　　1）棉花：棉花主产(chǎn)国是(shì)美国、印度和中国，对比(bǐ)历史(shǐ)上主产(chǎn)国(guó)的(de)单产数据，厄尔尼(ní)诺对(duì)单(dān)产(chǎn)的影响，印度＞美国＞中(zhōng)国。我国棉花产区(qū)集中在新疆，厄尔尼诺则主要影响(xiǎng)长江流域，故(gù)其对我(wǒ)国棉花生长的影响(xiǎng)可以忽略。

　　2）玉米：玉米(mǐ)最大主(zhǔ)产国为美国，历史上的厄(è)尔(ěr)尼诺峰(fēng)值期大多不是美国(guó)玉米(mǐ)的播种及生长期，不(bù)易波及玉(yù)米(mǐ)产量。

　　3）大豆(dòu)：大豆(dòu)主产国是(shì)美国、巴(bā)西(xī)和阿根(gēn)廷，在发(fā)生(shēng)厄尔(ěr)尼诺(nuò)的年份(fèn)，美国大豆种植(zhí)区将带来(lái)充沛降雨，巴西和(hé)阿(ā)根廷干旱情况将会(huì)有所缓(huǎn)解(jiě)，美国、巴西和阿根廷的(de)大豆丰(fēng)产概(gài)率(lǜ)较高。

　　对于可关注的(de)方向(xiàng)上，民生证券(quàn)近(jìn)日(rì)研(yán)报指出，预计厄(è)尔尼诺今年发生概率上升，对于白糖、棉(mián)花的(de)影响(xiǎng)大于玉米和(hé)大(dà)豆，可以重点关注软商品(pǐn)种植业，关(guān)注白糖及棉花相关公司。玉(yù)米和大豆(dòu)库销比处于底部向上恢复(fù)通道，供应逐(zhú)渐宽松，价格趋(qū)势向下，有(yǒu)利于饲料企业(yè)降低(dī)成本，饲料生产相(xiāng)关企业有望(wàng)受(shòu)益。

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