在持续已久的(de)“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步(bù)推(tuī)升了对算力狂(kuáng)热的需求。本周已有报道(dào)指出英伟达后续(xù)对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需求明显(xiǎn)看(kàn)增，紧(jǐn)急向台积电追加预(yù)订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高(gāo)。据集微网消息(xī)，有代理(lǐ)商(shāng)透露，英伟达(dá)A100价格从去(qù)年12月开始上涨(zhǎng)，截至今(jīn)年4月上半(bàn)月，其5个月价格累计(jì)涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前(qián)拿货周期大约(yuē)为一(yī)个月(yuè)，现在基本都需要三(sān)个月(yuè)或更(gèng)长。甚东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗至，部分新订单“可能(néng)要到12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这一情(qíng)形之(zhī)下，众多客户(hù)也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述(shù)文(wén)章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂商已严格限制内(nèi)部使(shǐ)用这些先进芯片，以(yǐ)将其保留(liú)至需要(yào)强力运(yùn)算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事(shì)情在微软内部也早已发(fā)生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额供给”机制，限(xiàn)制(zhì)公(gōng)司内部其他AI工具开发团(tuán)队的(de)资源(yuán)用量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业(yè)内人士(shì)指出，实际上从(cóng)去年(nián)6月起，英伟达就已宣(xuān)布上调(diào)A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之前(qián)就已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一时(shí)间点，更放大了(le)这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗涨价(jià)与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的(de)关联性，且交货(huò)周期也受(shòu)到了(le)连(lián)带(dài)的(de)影响，导(dǎo)致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级(jí)GPU H100的价格(gé)在4月中(zhōng)旬(xún)就已炒到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科技巨头(tóu)争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突破，所需要消耗的计算(suàn)资(zī)源每3~4个月就(jiù)要(yào)翻一倍，资金也需要(yào)通过(guò)指数级增(zēng)长获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以(yǐ)目前(qián)英(yīng)伟达用于推理端(duān)计算的(de)A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也(yě)表示，AI大(dà)模型训(xùn)练成本之一(yī)是基础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要求，如(rú)果价格持续(xù)上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业新贵(guì)，要追加的投入(rù)都可能远超当(dāng)初。

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