兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dānh2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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