要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最地肖指哪几个生肖？大单日百地肖指哪几个生肖？分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(j地肖指哪几个生肖？iāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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