要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上粗犷，粗旷和粗犷区别在哪年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的(de)回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】粗犷，粗旷和粗犷区别在哪trong>

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】