因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎ离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗n)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市(shì)占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下(xi离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗à)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动(dòng)和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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