要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算g>

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】