兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别中国飞机事故率是多少人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国飞机事故率是多少