兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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