先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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