兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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