兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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