金(jīn)融界4月(yuè)28日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息(xī)洪流中(zhōng)，精(jīng)准把(bǎ)脉(mài)产业动(dòng)态，全景式感知时代(dài)脉搏。

　　【部委、产业(yè)动态】

　　中(zhōng)共中央政治局：要巩固和扩(kuò)大新(xīn)能源汽车发展(zhǎn)优(yōu)势 重视通用人(rén)工智能发展

　　中共(gòng)中央(yāng)政治(zhì)局4月(yuè)28日召开会(huì)议(yì)，分(fēn)析研究当(dāng)前经济形势和(hé)经济工作。中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)总书记习(xí)近平(píng)主持会议。会议指出(chū)，要加(jiā)快建设(shè)以实体经济为支撑(chēng)的现代化(huà)产业体系(xì)，既要逆势而上，在短板领域加快突(tū)破(pò)，也要顺势而为，在优势领域做大做(zuò)强。要夯实科技自立自强根基，培育(yù)壮大新(xīn)动能(néng)。要巩固和扩大新能源(yuán)汽车发展优势，加快(kuài)推进充电桩、储能等设(shè)施建(jiàn)设(shè)和配套电(diàn)网改造。要(yào)重视(shì)通(tōng)用人(rén)工智(zhì)能发展，营造创新生(shēng)态(tài)，重视(shì)防范风险。

　　央行：“北(běi)向(xiàng)互换通”初期全市场每日(rì)交易(yì)净限额(é)为200亿元人民币

　　中国(guó)人(rén)民银行发(fā)布《内(nèi)地与(yǔ)香港利率互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作管理暂行办法》，自(zì)2023年4月28日起施行。本办法适用于“北(běi)向互换通”，即香港及其他国家和地区的(de)境外投资者经(jīng)由香(xiāng)港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算(suàn)等方面互联互通的机制安(ān)排(pái)，参与内(nèi)地银行间金融(róng)衍生(shēng)品市场。为(wèi)确保(bǎo)市场平稳运行，“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”充(chōng)分(fēn)考虑境(jìng)外投资者(zhě)投资银行间(jiān)债券市场的情况，初期全(quán)市场(chǎng)每日(rì)交易(yì)净(jìng)限额为200亿元(yuán)人民币（即(jí)全部境(jìng)外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过“北(běi)向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日(rì)不(bù)超(chāo)过200亿元人民币），清算限(xiàn)额为40亿元人民币（即(jí)上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口上(shàng)限为40亿元人民币）。未来，可(kě)根据(jù)市场发展情况适时(shí)调整额度，并(bìng)对外公布(bù)。

　　“五一”假(jiǎ)期前油价下(xià)调 加满一箱油省6.5元

　　新一(yī)轮成(chéng)品油调(diào)价窗口(kǒu)将于今天24时(shí)开启。据国家发改委消息，本次油价调整具体情况如下：汽油下(xià)调160元/吨，柴油下调155元(yuán)/吨。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将(jiāng)少花6.5元(yuán)。

　　央行(xíng)：一季度(dù)房地产开发贷款增速(sù)提升 个人住房贷(dài)款增速回落

　　2023年一季(jì)度末(mò)，人民币(bì)房地产贷款余额(é)53.89万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长1.3％，比上年末增速低0.2个百分(fēn)点；一季度(dù)增加(jiā)6718亿元，占同期各项贷(dài)款增量的6.3％。2023年一(yī)季度末，房地产开(kāi)发贷(dài)款(kuǎn)余额(é)13.3万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长5.9％，增速(sù)比(bǐ)上年末(mò)高2.2个百分(fēn)点。个人住房贷(dài)款余额38.94万亿(yì)元，同比增长0.3％，增速(sù)比上(shàng)年末低(dī)0.9个(gè)百分点。

　　外汇局：2023年(nián)3月(yuè)中国外汇市场总计(jì)成交25.22万亿元人民币

　　国家外汇(huì)管(guǎn)理局统计数据(jù)显示，2023年3月(yuè)，中国外汇(huì)市场(chǎng)（不含外币对市场(chǎng)，下(xià)同）总计成交(jiāo)25.22万亿元(yuán)人(rén)民币（等值3.66万(wàn)亿(yì)美元）。其中(zhōng)，银行(xíng)对客户市(shì)场成交(jiāo)3.18万亿元人民币（等值(zhí)0.46万亿美(měi)元），银行间市场成交22.04万亿元(yuán)人民(mín)币（等值3.19万(wàn)亿(yì)美元）；即期市场(chǎng)累计成交(jiāo)9.05万亿元人民(mín)币（等(děng)值1.31万亿(yì)美元），衍生品(pǐn)市(shì)场累计成交16.17万亿元人(rén)民(mín)币（等值2.34万亿美元）。2023年1-3月(yuè)，中国(guó)外(wài)汇市场累(lèi)计成交60.15万亿元(yuán)人(rén)民(mín)币（等值8.78万亿美元(yuán)）。

　　工信部：制(zhì)定推动工(gōng)业(yè)互(hù)联网高(gāo)质量发展指导意见 出台实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年(nián)行动(dòng)计划

　　工信部党组(zǔ)理论学习中心(xīn)组4月27日举办“深(shēn)入学习贯彻党的二十大精神 深化工业(yè)互联网(wǎng)创新发展 构建新(xīn)型(xíng)工(gōng)业化(huà)关(guān)键引(yǐn)擎”专题辅导(dǎo)报告会。工信部部长金壮龙强调，要加强统筹协调，围绕(rào)网络是(shì)基础、平台(tái)是中枢、安全是保障、数据(jù)是核心(xīn)、标识是纽带，进一(yī)步完(wán)善(shàn)政策(cè)体系，制定推(tuī)动工业互(hù)联网高(gāo)质量发展指导意见，出台(tái)实施“5G+工业(yè)互联(lián)网(wǎng)”、标(biāo)识(shí)“贯通”三(sān)年行动计(jì)划，一(yī)体推(tuī)进各项工作。坚持重点突破，深(shēn)入实施(shī)工业(yè)互联网创(chuàng)新发展(zhǎn)工程，聚焦(jiāo)重(zhòng)点行业、重点企业、重点产(chǎn)品和技(jì)术，加(jiā)大(dà)研发投入，强化场景需求对接，打造高(gāo)质(zhì)量工业互(hù)联(lián)网平台，加(jiā)速(sù)中小企业数字(zì)化转(zhuǎn)型，增强网络(luò)和数据安全保障能力(lì)。

　　中(zhōng)国足协(xié)原副主席(xí)李毓(yù)毅接受监察调(diào)查(chá)

　　国家体育(yù)总局(jú)网站4月28日消息，中国足球协会原副主(zhǔ)席(xí)李(lǐ)毓毅涉(shè)嫌(xián)严重(zhòng)违法，目前正接受(shòu)中央纪委国家监委驻国(guó)家体育(yù)总局纪检监察(chá)组和湖北省监委监(jiān)察调查。

　　中超公司原董(dǒng)事长(zhǎng)马(mǎ)成全接受审查调查

　　中(zhōng)超联赛有限责任(rèn)公司原(yuán)董(dǒng)事长马成全涉嫌严重(zhòng)违(wéi)纪违(wéi)法，目前(qián)正接受中央纪委国家监委(wěi)驻(zhù)国家体育总局纪(jì)检监察组和湖北省监委审查调查。

　　【证券市场消息】

　　沪(hù)指4月跑赢市场主要(yào)指(zhǐ)数(shù) 传媒板块月(yuè)内涨幅居于首位

　　截至(zhì)今日（4月28日(rì)）收盘，上(shàng)证指数(shù)4月以来累计上涨(zhǎng)近1.5％，大幅跑赢其余(yú)市场(chǎng)主要指数，其中，上证50、科创50指数月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)近(jìn)0.6％，而深证成指、创业板(bǎn)指双(shuāng)双跌(diē)幅超(chāo)3％。分板块统计，本月各(gè)行(xíng)业板块(kuài)（申万一级）中，近三成(chéng)板(bǎn)块(kuài)指数录(lù)得涨幅，其(qí)中，传媒、建筑装饰、非(fēi)银金融、石(shí)油石(shí)化、银行板块月内涨幅居前。具(jù)体个股方面，不计算当月上市新股，累计(jì)共有34股(gǔ)月涨幅超50％，其(qí)中，曙光数(shù)创、中国科(kē)传、中科信息、佰维存储、唐德(dé)影(yǐng)视5股的(de)股价成功(gōng)翻倍。

　　一季度公募(mù)代销(xiāo)保有百强榜公布：51家券商入(rù)围 中(zhōng)信、华泰(tài)稳居(jū)全渠道前十

　　2023年一(yī)季度公(gōng)募基(jī)金代(dài)销(xiāo)保有规模数(shù)据最(zuì)新出炉，共有(yǒu)51家券商、26家银行、18家第三方(fāng)销售机构、5家保险+基(jī)金销售子公(gōng)司入围百(bǎi)强。券(quàn)商渠道方面，一季(jì)度权益保有(yǒu)规(guī)模环比增长2.26％至1.29万(wàn)亿元，非货保(bǎo)有规模(mó)环比增(zēng)长(zhǎng)1.67％至1.46万亿元。今年一季度上榜(bǎng)券商（51家）较上季(jì)度减(jiǎn)少2家(jiā)，较去年同期持平。一季度权益保有规模前(qián)五的券商(shāng)分别(bié)是中信证券（1309亿元）、华(huá)泰证(zhèng)券（1282亿元(yuán)）、广(guǎng)发证券（832亿元）、中信(xìn)建投（718亿元）和招商证(zhèng)券（700亿元）。其中，中信证券和(hé)华泰证(zhèng)券依旧是唯二(èr)两家权益+非货保有(yǒu)规模(mó)双双超千亿的券商，也是唯(wéi)二跻身全(quán)渠(qú)道排名前十(shí)的券商。值得一提的是，在(zài)2022年一(yī)季度，华(huá)泰(tài)证券超越中(zhōng)信证券成为券商保有规模的“一哥”；2022年(nián)四季度(dù)中信证券(quàn)实现追(zhuī)赶反超后，今年(nián)一季度依然稳居(jū)券商榜(bǎng)首。

　　证(zhèng)监会：科技(jì)创新公司债券实行(xíng)“即报即审、审(shěn)过(guò)即发”的(de)“绿色通道”政策(cè)

　　证(zhèng)监会发布《推动科技创新公司债券高(gāo)质(z希望的拼音是什么hì)量发展工(gōng)作方(fāng)案》。重点内容包括：一是优化融资服务(wù)机制，实行科(kē)创(chuàng)企业“即报即审、审过即发”的“绿色通道(dào)”政策，允(yǔn)许符合条件的科创企业(yè)参照适用知名成熟发行人(rén)制度，大幅缩短(duǎn)科创(chuàng)债审(shěn)核注册(cè)时(shí)限，提升科(kē)创债全链条业务(wù)服(fú)务质(zhì)效等。二是扩大科技创新资金供给(gěi)，持(chí)续发挥中央企业(yè)示范(fàn)引(yǐn)领作用，加大对优质企(qǐ)业发(fā)行科(kē)创债的支持力度，推动科(kē)技创新(xīn)领域企业发行(xíng)REITs。三是提升科创债交易流动性(xìng)，将优质企(qǐ)业科创债纳入基准做市品种，研究推(tuī)出科创债(zhài)ETF，给予优(yōu)质科(kē)创债(zhài)通(tōng)用质押式回购(gòu)融(róng)资(zī)最高(gāo)档折扣系数等(děng)。四是(shì)健全科创债(zhài)评价(jià)考核制度，将科创债承销情(qíng)况纳入证(zhèng)券公司(sī)履行社(shè)会责(zé)任(rèn)专项评价，将科创债(zhài)承(chéng)销情况纳(nà)入证券(quàn)公(gōng)司公(gōng)司债券业(yè)务执(zhí)业能力评价(jià)指标(biāo)，单独设置科(kē)创债评优机制等。五是加强工作协同(tóng)配合(hé)，建立(lì)健(jiàn)全与国(guó)务院国资委等相关部委的沟通会商(shāng)机制，加强与地方政府相关部门工作协同，对科创债融资主(zhǔ)体、中介机构、投资机构、增信机(jī)构等提供政策支持。

　　北向资金今日净买入15.85亿(yì)元 比亚迪遭净卖出3.12亿元

　　北向资金今日净(jìng)买入15.85亿(yì)元。伊(yī)利股份、迈瑞医(yī)疗、招商银行分别获净买入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。比(bǐ)亚迪净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为3.12亿元(yuán)。

　　【地方热点(diǎn)聚焦】

　　福建(jiàn)一季度GDP为12061.86亿元 同比增长1.7％

　　福(fú)建(jiàn)省统计局公(gōng)布福建省2023年一季度地区生产总值初步核算结果。根据地(dì)区生产总值统一核算结(jié)果，福建省2023年一季度(dù)地区生(shēng)产总值为(wèi)12061.86亿(yì)元，比上(shàng)年同期增长(zhǎng)1.7％。其中，第(dì)一(yī)产业增加值499.56亿元(yuán)，增(zēng)长4.1％；第二产(chǎn)业增加值5287.56亿(yì)元，下(xià)降2.7％；第三产业增加值6274.74亿元(yuán)，增5.5％。

　　香港3月(yuè)港(gǎng)元(yuán)货币(bì)供应量M2同(tóng)比上升(shēng)0.9％ M1同比(bǐ)下跌(diē)20.5％

　　香(xiāng)港金融管理局发布数(shù)据显示，3月份港(gǎng)元货币供应(yīng)量(liàng)M2及M3同时上升1.1％，与(yǔ)去年同期比较则均(jūn)上升0.9％。3月份经季节(jié)因素调(diào)整的港(gǎng)元货币(bì)供(gōng)应量M1上(shàng)升(shēng)0.4％，与去年(nián)同(tóng)期比较下跌20.5％，部分反映投资相关(guān)活动。货(huò)币供应量(liàng)总额M2及(jí)M3于3月(yuè)份均上升0.9％，与(yǔ)去年(nián)同期比较(jiào)，M2及(jí)M3均上(shàng)升1.4％。

　　长沙住房公积金商转公(gōng)无需结清商贷后(hòu)再(zài)转(zhuǎn)

　　长(zhǎng)沙住房公积金管理中(zhōng)心4月28日正式发布了(le)《关(guān)于进一(yī)步优化商(shāng)转公(gōng)贷款(kuǎn)业务的(de)通知》，新增顺位抵押(yā)方式(shì)办理商业银(yín)行住房贷款转住房公积金贷款，即(jí)商转公贷款，职工无需自筹(chóu)全部资金结清(qīng)原商业银行(xíng)住房贷款后再(zài)转住房(fáng)公积金贷款。自2023年(nián)5月15日施行，有效期(qī)5年。

　　去年广东职工提取住(zhù)房公积金(jīn)2534.1亿元(yuán)

　　广东(dōng)省住房和城(chéng)乡建设厅、广(guǎng)东省财政厅和中国人民银行(xíng)广(guǎng)州分行联合印发(fā)《广东(dōng)省住房公积金2022年年度报告》显(xiǎn)示，去年(nián)广东(dōng)共支持1026.51万名职工提取住房公积金2534.1亿(yì)元(yuán)，人均提取金额为2.47万元。提取金额(é)中，购房、租房、还贷(dài)等住房消费类提取达2161.39亿元，占比85.29％。2022年，广东(dōng)全省(shěng)使用住房公积金贷(dài)款购(gòu)买(mǎi)保障性住房8093套，同比(bǐ)大(dà)幅增长128.75％，占当年住(zhù)房公积(jī)金贷(dài)款总(zǒng)套数的5.63％。去年(nián)，广东全(quán)省支持540.50万名职工提取(qǔ)住房公(gōng)积金(jīn)用于支付房租，提(tí)取金额共计(jì)455.40亿元(yuán)。从金额来(lái)看，租房提取额占(zhàn)全年提取(qǔ)总额的17.97％。

　　北京：继续实施阶段(duàn)性降低失业(yè)保(bǎo)险费(fèi)率至(zhì)1％的政(zhèng)策

　　北京市人力(lì)资源和社会(huì)保障局等(děng)3部门发布通告(gào)，自2023年5月1日起，北京(jīng)市继(jì)续实(shí)施阶段性(xìng)降低失业保险费率(lǜ)至1％的政策，实施期限(xiàn)延长(zhǎng)至2024年底。北京市工伤(shāng)保险(xiǎn)费率不(bù)做调整，继续按现行费率(lǜ)执行(xíng)。

　　【海外(wài)财经速(sù)递】

　　美国3月核心PCE物价(jià)指数(shù)同比上升(shēng)4.6％ 环比上升(shēng)0.3％

　　美国3月(yuè)核(hé)心PCE物价指数同比上升(shēng)4.6％，预估为4.5％，前(qián)值为4.6％。美(měi)国3月核心PCE物价指数环比(bǐ)上升(shēng)0.3％，预估为(wèi)0.3％，前值为0.3％。

　　【重要公司动态】

　　华(huá)为今年(nián)一季度营(yíng)收(shōu)1321亿元 同(tóng)比增长0.8％

　　4月28日下午(wǔ)，华为发布2023年第(dì)一季度(dù)经营业绩，实现(xiàn)销(xiāo)售收入1321亿人民币(bì)，同比增长0.8％，净利润(rùn)率2.3％。华为称(chēng)，整体经营结果符合预期，公(gōng)司继续(xù)在研发上加大投入。

　　游族网络：首款(kuǎn)三体游戏(xì)或将于明年正式上线

　　财联社记者今日(rì)获悉(xī)，游族网络两款三(sān)体IP产品在刚刚(gāng)过去的(de)一季度顺利通过GR节点（特指公司游戏(xì)研发进(jìn)度中的重(zhòng)要节点）。如无(wú)意(yì)外，明年(nián)此时，首款三体游戏就将正式上线(xiàn)。（财联社(shè)）

　　零跑汽(qì)车：C系列车型(xíng)订单(dān)数量占比超(chāo)80％ 将加快交付(fù)速度

　　零(líng)跑汽车(chē)（9863.HK）发布2023年(nián)一季度业绩公告(gào)，2023款全系(xì)车型(xíng)获(huò)得(dé)市场(chǎng)良好(hǎo)反馈，且(qiě)车型(xíng)订单结构(gòu)进一(yī)步(bù)优化(huà)，C系列(liè)车(chē)型订单(dān)数量占比超(chāo)过(guò)80％。据悉(xī)，零(líng)跑近周销(xiāo)量大(dà)涨，已(yǐ)重回行(xíng)业前(qián)三，将(jiāng)加快订单交付速度。

　　美团：向香港联(lián)交所申请增设(shè)人民币柜台(tái)

　　美(měi)团-W（09868.HK）发(fā)布(bù)公告，公司当(dāng)日向香港联交所提交有关增设(shè)人民币(bì)柜台(tái)的申请，以支持联交所引入港币－人民币双柜(guì)台(tái)模式(shì)计划(huà)。

　　拼多多(duō)被曝临时确(què)定“五一”放假三天

　　据媒体报道称，有员(yuán)工爆料(liào)，直到4月26日晚，拼(pīn)多多的放假(jiǎ)时(shí)间才(cái)最终敲定了(le)下来，只放三天假，4月29日、5月(yuè)3日需(xū)要(yào)正常上班(bān)。拼多多员(yuán)工表示，这种在法定节假(jiǎ)日工作(zuò)的(de)情况并不会给3倍工(gōng)资，只会发放当(dāng)天的正常(cháng)工(gōng)资(zī)。看到临时的调(diào)休通知，有员(yuán)工表示，已经订(dìng)完的机票(piào)火车票酒店需要全(quán)部改(gǎi)签，因为在拼多多请假比(bǐ)登天还难。

　　晶科能源：2023年一(yī)季度净利润16.58亿元 同比(bǐ)增长313.36％

　　晶科能源公(gōng)告(gào)，一季度(dù)实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)231.53亿元(yuán)，同比增长57.7％；净利润16.58亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长313.36％；基本(běn)每股(gǔ)收益(yì)0.17元。同日公(gōng)告，2022年实现营业(yè)收入826.76亿元，同比增(zēng)长103.79％；净利润29.36亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)157.24％；基本每(měi)股收益0.3元；拟每10股派(pài)发(fā)红利0.89元(yuán)（含税(shuì)）。

　　天齐锂业：一季度净(jìng)利润48.75亿(yì)元 同比增(zēng)长(zhǎng)46.49％

　　天(tiān)齐锂业公告，一季度实现营业(yè)收入114.49亿(yì)元，同比增长117.77％；净利润48.75亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长46.49％；基本每股(gǔ)收益2.97元。报(bào)告期公司主(zhǔ)要锂产品销售(shòu)均价较上年(nián)同期增长。

　　工商银行：一季(jì)度实现归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)901.64亿元 同比增长0.02％

　　工(gōng)商(shāng)银行在港交所公(gōng)告(gào)，一季度实现营(yíng)业收入2184.61亿元，同比减少3.希望的拼音是什么52％；归(guī)母(mǔ)净利(lì)润(rùn)901.64亿元，同比增长0.02％；基本每股收益0.25元。

　　中国(guó)石(shí)油第(dì)一季度净利润436.2亿元 同希望的拼音是什么比增长12％

　　中国(guó)石油第(dì)一季度国(guó)际会计准(zhǔn)则净利润436.2亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12％。中国石油(yóu)第一季度原油产量2.4亿桶，资本支出508.5亿元人民币。

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