兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便75寸电视长宽是多少(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí75寸电视长宽是多少)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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