因(yīn)市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(触动的意思解释，颇受触动的意思xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布(bù)的(de)2022年(nián)年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市(shì)场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等(děng)消费(fèi)类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)触动的意思解释，颇受触动的意思业技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多(duō)家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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