金融界(jiè)5月30日消(xiāo)息，成都市(shì)气象台5月30日10时20分发(fā)布(bù)高温橙色预警信号：预(yù)计成都市武侯区、锦(jǐn)江区、青(qīng)羊区(qū)、成华区、金牛(niú)区、青白江区、高新南区、高新西区和东(dōng)部新区(qū)的所有乡镇（街(jiē)道）未来24小时内最高气(qì)温将升(shēng)至35℃以上。

　　近期(qī)，国内各(gè)地气温(wēn)逐步上升，据上海气(qì)象局官微29日下(xià)午消息，13时(shí)09分，徐家汇站(zhàn)气(qì)温(wēn)36.1℃，打破了百年(nián)来的五月气温(wēn)最高(gāo)纪(jì)录，之前最高纪录是35.7℃，分别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对今年夏季天(tiān)气形势，国家(jiā)气(qì)候中心首席预报员高辉近(jìn)日(rì)表示，结合去年天气(qì)情(qíng)况对(duì)比分析，在高温持续的时(shí)间长(zhǎng)度、峰值强度、高(gāo)温范围及极(jí)端40℃以上高温所覆(fù)盖的城市(shì)等方面，预计今年夏(xià)季(jì)高温(wēn)情况要弱于去年，但今年的高温时长、高温(wēn)范围(wéi)与常年夏(xià)季相比还是(shì)要偏(piān)多的(de)。目前，随着夏季(jì)高温将至，有分(fēn)析指(zhǐ)出(chū)，家电、啤酒等多个行(xíng)业(yè)也有望获得提(tí)振。

　　高温效(xiào)应刺激(jī)电力股近(jìn)日表现持续活跃，恒(héng)盛(shèng)能源5连板，世茂能源4天3板(bǎn)，西昌(chāng)电力(lì)涨(zhǎng)停，桂(guì)东电力(lì)盘中触及(jí)涨停(tíng)，杭州热电、新中港(gǎng)、乐(lè)山电力等跟涨。

　　同时，当下也是工业用电高峰期，叠(dié)加高温天气居民对空调、冰柜等制冷设备(bèi)的需求激增(zēng)，导致电(diàn)网负荷不断攀升。面对用电负荷大幅增长(zhǎng)的趋势(shì)，各地区各部门采取多项举措，全力(lì)保(bǎo)障(zhàng)民生和重点用能单位(wèi)用电(diàn)。

　　5月27日，据国家(jiā)统(tǒng)计局数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，电气水行业(yè)利润持续快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)。4月(yuè)份，电力、热力、燃气及(jí)水生产和供应业利润同比增(zēng)长36.5％，增速(sù)较3月份加快8.9个百分(fēn)点。其(qí)中(zhōng)，随着经济运(yùn)行向好，用电需求增加，电(diàn)力生产(chǎn)持续加快，带(dài)动电(diàn)力行业利润增长45.3％；燃气生产和供应(yīng)业(yè)、水的生产(chǎn)和供应业(yè)利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指(zhǐ)出(chū)，受到上(shàng)年同期低基数扰动，电力行业利(lì)润呈现高增(zēng)，剔除基数影响后实(shí)际(jì)利润仍有修复空间(jiān)，当前现货煤价(jià)显著(zhù)下行，电(diàn)力行业盈利(lì)有望(wàng)维持(chí)高(gāo)增(zēng)，预计仍有上行空(kōng)间。此外，5月22日南方电(diàn)网最高(gāo)负荷(hé)年内首(shǒu)次突(tū)破2亿千瓦(wǎ)，较2022年(nián)提前，南方区(qū)域用电负(fù)荷创年内新高(gāo)，电(diàn)力供需紧张(zhāng)，支(zhī)撑性电源价值(zhí)凸显。维持行业“增持”评级，能源(yuán)转型(xíng)机(jī)遇期，把握成(chéng)长与价值双重主线(xiàn)。

　　开源证券近日研报指出，4月社零(líng)数据(jù)向好，啤酒可能受到高温(wēn)催化。2023年(nián)初至今(jīn)东、西太平(píng)洋沿岸多(duō)地出(chū)现历史最热气温，根据以往厄尔尼诺影响来(lái)看，高温少雨(yǔ)天气持续(xù)时间大大超出以往。从食品(pǐn)饮料板块来看，啤酒、饮料最受益高温天气，需求呈现明显正相关。啤酒行业需求(qiú)仍(réng)处于高景气(qì)度，叠加餐饮复苏和场(chǎng)景修复，啤(pí)酒呈现(xiàn)量价齐升趋势。

　　此外，国信美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗证券近日(rì)也研报指出，高(gāo)温(wēn)天气来(lái)袭，空调销售(shòu)与夏日高温密切相关。4月我(wǒ)国空(kōng)调内(nèi)销量增长30％，延续高(gāo)景气表现。5月以来，我国南北(běi)方多地出现高温天气(qì)，有望持(chí)续拉动空调内需。此外，4月住(zhù)宅地产数据加速修复，累计竣工(gōng)面积增长19％，有望支撑(chēng)大电需(xū)求回暖。

　　此(cǐ)外，近日世(shì)界气象组织(zhī)通报称，未(wèi)来(lái)几个月导致(zhì)全(quán)球升温的厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺现象将卷(juǎn)土重来。同时，美国(guó)气候预测美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗(cè)中心（CPC）近日也宣布，今年8月厄尔尼(ní)诺(nuò)现象（太平洋暖期）出现的可(kě)能性超过90％。随(suí)着(zhe)厄尔尼诺风险增大，全球(qiú)农产(chǎn)品供应不(bù)确定性增(zēng)加，有分析指出(chū)，此次白糖价格(gé)的(de)上涨，也受到其预期影响，尤(yóu)其是(shì)厄尔尼诺(nuò)可能影响较大的印度及泰国等(děng)国，或造成食糖(táng)减产。

　　而对于其(qí)他(tā)农(nóng)产品方(fāng)面，民生(shēng)证券近日(rì)研报指出：

　　1）棉花：棉花主(zhǔ)产国是(shì)美国(guó)、印(yìn)度和(hé)中国(guó)，对(duì)比历史上(shàng)主(zhǔ)产国的(de)单产数据，厄尔尼(ní)诺(nuò)对单产的影(yǐng)响(xiǎng)，印度＞美国＞中国。我(wǒ)国棉花(huā)产区集中在新疆(jiāng)，厄尔尼诺则主要(yào)影(yǐng)响长(zhǎng)江(jiāng)流域，故其对我国棉花生长的影响可以忽略(lüè)。

　　2）玉米：玉(yù)米最大主产(chǎn)国为美国(guó)，历史上的(de)厄尔(ěr)尼诺峰(fēng)值期大(dà)多(duō)不(bù)是美(měi)国玉米的(de)播种及生长期，不易波及玉米(mǐ)产(chǎn)量。

　　3）大豆：大(dà)豆主(zhǔ)产国是美(měi)国、巴西和阿根廷，在发生厄尔尼诺的年份，美国(guó)大(dà)豆(dòu)种(zhǒng)植区将带来充沛降雨，巴西和阿根廷干旱情况将会有所缓解，美国、巴西和(hé)阿根(gēn)廷的大豆丰产概(gài)率较(jiào)高。

　　对于可关注的方向上，民生证券近日研报指出，预计厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺今年发生概(gài)率上(shàng)升，对(duì)于白糖、棉花的影(yǐng)响(xiǎng)大于玉米和大豆，可(kě)以重(zhòng)点关注软商(shāng)品种植业，关注(zhù)白糖及棉(mián)花相关(guān)公司。玉米和大豆(dòu)库销比处于(yú)底(dǐ)部向上恢复(fù)通道，供应(yīng)逐渐宽松(sōng)，价格趋(qū)势向下，有利于饲料企(qǐ)业降(jiàng)低成(chéng)本，饲料生产相关企业有望受(shòu)益。

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