兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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