财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳(shū)理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个(gè)领域的应用厂(四月的小说集，四月的小说好看吗chǎng)商四月的小说集，四月的小说好看吗正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作(zuò)用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从(cóng)而(ér)推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容(róng)公司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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