兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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