兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎngcpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(ccpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的uò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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