要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(pià香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年n)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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