兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思 AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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